如何快速梳理領域文獻?

給研究生上課的時候,有一次作業是讓他們就某一個具體領域做文獻分析。這個作業基本上就沒有很完滿而愉快地完成過。

學生們常見的做法是拿一個關鍵詞去文獻數據庫里面搜索。如果得到的結果是個位數,則大喜過望。把文獻都下載下來,一一閱讀,然后手動做個統計圖表,展示出來。

如果搜到的文獻數量超過3位數,學生們的做法往往是雙手一攤,告訴我:“老師,文獻太多了。讀不過來,就沒做。要不然您告訴我哪幾篇文獻重要?我馬上去看,下周展示?!?/p>

我時常被這種創意答案氣樂了。

實際上,這個任務訓練學生將來做畢業論文時如何綜述文獻。他們的答案并不全錯。大部分情況下,你找到一個想法,一個問題。只要一搜索,就會發現相關文獻如長江之水滾滾而來。把全部文獻都看一遍,基本上是不可能的。即便把存量看完,數量更多的增量文獻又涌了出來。你很快會陷入深度抑郁。正如《莊子·內篇·養生主》里說:

吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已!

你的時間和注意力是有限而珍貴的。因此你必須對文獻歧視對待,選擇重點文獻來閱讀。大部分文獻都會被你丟棄不讀或者只是掃讀(skimming),你大可不必為此羞愧甚至自責。

哪些文獻是重點文獻呢?這個問題你必須學會自己解決。而不能坐在那里等著老師喂給你標準答案。

精華

學術期刊、會議和大部頭著作構成的知識大網,跟你熟悉的網絡論壇沒有什么實質區別。

常逛論壇的話,你應該對如何選擇閱讀內容有很深刻的體會。

常見的做法是去找那些精華帖和熱帖先來看。精華帖很重要,因為其質量被高度評價、而且推薦。熱帖未必質量好,可能只是當下人們關心的某個話題,或者作者的某些提法極富爭議,因而吸引眼球。更常見的,只是純粹的“標題黨”而已。

一般論壇都會有專人來負責維護,去粗取精。然而學術文獻里哪篇是精華?你就很難直接看標簽來識別了。怎么辦呢?最簡單的辦法是把文獻之間的關系可視化。

這樣,你就可以看見哪一個主題(文獻)下面回復(引用文獻)的人更多,或者帖子的主題(文獻聚類)有哪些。

有了這些線索,你就可以在浩如煙海的檢索結果里鎖定那些重點文獻了。

工具

這個工作,當然可以手動來做。擁有方便的計算機輔助工具之前,這可能也是不得已的辦法。

但是,現在如果你還去手繪,效率就太低了。文獻可視化工具有很多。從功能和易用性綜合權衡,推薦VOSviewer。

你的第一步還是需要采集感興趣的全部文獻。采集某個領域文獻的時候,應該找一個合適的入口。其中儲存的文獻信息不僅要全面,而且文獻間的引用關系也得完整保留。

常見的入口包括Scopus和Web of Science。注意這兩個平臺都有訪問權限控制和單次下載文獻信息的最大數量。請使用校園網IP地址登錄操作,根據需要下載文獻信息,并存儲為合適的格式。為了VOSviewer可以正確打開,請選擇用TAB分割的文本方式,文獻記錄要包含全部字段和引用信息。

然后你就可以在VOSviewer中進行分析了。例如你可以選擇生成術語地圖(term map)。不同主題的文獻會自動聚類,用不同顏色表示類別,文獻之間的關聯一目了然。

有的主題詞匯比其他的詞匯更大,這表示了相關文獻數量的多寡。一下子,你就能找到在你關心的“論壇”里面,哪些主題是人們更感興趣的。

你可以放大細節,了解某一個主題內部具體術語之間的關聯,以把握更為細致的脈絡。

拓展

主題只是文獻多種描述標記中的一種而已。因為在采集數據階段,我們保存了全部的元數據。因此,你可以分析更多自己感興趣的角度。當今的科研活動早已不是閉門造車、獨立發展了。與國際學術界的協作關系越緊密,獲益就越多。

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